是新聞網 記者/林偉志
圖/unsplash
你以為創新股漲多了？其實，好戲才正要開場！回顧過去10年，美股下半年常出現「先蹲後跳」的走勢，而第四季更是全年最亮眼的一季。特別是創新題材股，更是氣勢如虹，漲幅往往超車大盤，尤其在市場對科技創新的熱度依舊不減下，此時更應卡位囊括多項創新題材的主題型ETF，掌握這波成長趨勢。
根據Bloomberg統計，過去10年標普500指數第四季平均上漲5.7%，居四季之冠，其次為第二季的3.4%。其中又以創新類股表現更勝一籌，各季度漲幅皆優於大盤，且同樣以第四季最為突出。例如，標普500創新指數第四季平均漲幅高達6.5%，可見資金仍熱愛科技與新經濟題材。
其實，每一次顛覆式創新都在悄悄改變我們的生活。從個人電腦、網路到電動車，這些曾被視為「高成本」的關鍵科技，隨著技術成熟與成本下滑，如今已走入日常，不僅重塑產業生態，也推動全球經濟成長。現在，人工智慧、區塊鏈、能源轉型等新興技術正沿著同樣軌跡前進，下一波科技革命浪潮正蓄勢待發。
然而，想掌握顛覆式創新的投資契機，重點在於「主動出擊、提前布局」。尤其新創公司還沒被市場廣泛認識時，能提早卡位的投資人，往往能搶先享有成長紅利，而「木頭姐」Cathie Wood旗下的主動式ETF–ARKK，正是洞燭機先的最佳寫照。
早在2014年，Cathie Wood便看準特斯拉在電動車與自駕技術的顛覆潛力，透過旗下ARKK提前布局，當時特斯拉市值僅279億美元，至2024年底市值已飆升至1.3兆美元，10年間暴增45倍。不僅如此，特斯拉近年更積極將人工智慧導入機器人領域，可望展開新一波成長曲線，換言之，特斯拉股價仍有非常大的成長空間，因此ARKK至今仍持有特斯拉股票。
另一個例子是在2017年，ARKK出手布局電商新星Shopify，當時市值僅85億美元，至2024年底已突破1,200億美元，成長近15倍。這些案例都顯示，主動式投資能靈活掌握市場轉折，搶先布局具顛覆潛力的企業，創造超越大盤的報酬空間。
對想參與創新成長題材、卻無暇研究個股的投資人來說，ETF是最方便的入場券。國內目前首檔聚焦顛覆式創新題材的海外主動ETF「主動中信ARK創新（00983A）」，即讓投資人能以一檔ETF打包布局具明星潛力的未來企業。
00983A主要特色有三，首先是採主動式操作，由專業經理團隊依據投資策略靈活選股與調整持股，不受指數成分限制，有機會創造超額報酬。其次是聚焦五大顛覆式創新主題，包括能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序與機器人，橫跨交通運輸、金融科技、精準醫療與智慧製造，完整掌握科技變革下的長期成長動能。
第三，海外投資顧問為全球知名的方舟投資（ARK Invest），以專注於顛覆式創新與長期成長主題投資聞名。由Cathie Wood領軍，憑藉近50年投資經驗，帶領ARK資產規模自2015年的1,000萬美元，躍升至2024年底逾220億美元，展現強勁的前瞻布局實力。
00983A承襲ARK的核心理念，專注早期具成長潛力的新創企業，結合主動選股機制，讓台灣投資人也能輕鬆參與全球顛覆式創新浪潮，開啟通往未來科技的投資新篇章。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
